Prelios comunica che, a seguito dell’accettazione da parte di Intesa Sanpaolo dell’offerta inviata da Prelios, Intesa Sanpaolo e Prelios hanno firmato oggi un accordo vincolante per costituire una partnership strategica riguardante i crediti classificati come inadempienze probabili (UtP - Unlikely To Pay).
Alle relative attività e alla finalizzazione delle intese che hanno condotto alla firma dall'accordo, reso noto al mercato nella giornata di oggi da Intesa Sanpaolo con specifico comunicato stampa, hanno contribuito:
- Mediobanca, quale sole financial advisor dell'intera operazione;
- Mediobanca e Jp Morgan, quali co-arranger dell'operazione di cessione e cartolarizzazione di un portafoglio di crediti UtP;
- Linklaters, Orrick e RCCD, quali legal advisor di Prelios;
- Bain & Company Italy, quale advisor industriale di Prelios;
- Houlihan Lokey quale debt advisor di Prelios.