PRELIOS CONCLUDE POSITIVAMENTE L’AUMENTO DI CAPITALE:
SOTTOSCRITTO IN GARANZIA IL RESIDUO 8,45% DELL’INOPTATO
- L’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DA 66,5 MILIONI DI EURO RISULTA PERTANTO INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO
- INTESA SANPAOLO HA SOTTOSCRITTO IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI GARANZIA le AZIONI RESIDUE PER UN CONTROVALORE DI CIRCA 5,6 MILIONI DI EURO
- LA QUOTA DEL 10% DI PRELIOS SGR PASSA DA INTESA SANPAOLO A PRELIOS CHE DIVENTA AZIONISTA DELLA SGR AL 100%
Milano, 9 marzo 2016 – Prelios S.p.A. (“Prelios” ovvero la “Società”) informa che in data odierna, a seguito della sottoscrizione da parte del mercato della quasi totalità delle azioni offerte in opzione (91,55%) nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale Prelios e facendo seguito a quanto già reso noto, Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”) ha sottoscritto n. 54.623.025 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione (le “Azioni”), pari al residuo 8,45% circa del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di circa Euro 5,6 milioni, in esecuzione degli impegni di garanzia assunti, ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 3 febbraio 2016 con le Banche Finanziatrici[1]. Tale sottoscrizione è avvenuta mediante conversione, per pari importo, di parte del credito finanziario vantato nei confronti di Prelios, in connessione all’acquisto da parte della stessa di tutte le azioni di Prelios SGR di titolarità di Intesa, pari al 10% del relativo capitale sociale, effettuato in data odierna.
Pertanto, l’Aumento di Capitale in Opzione – che, al termine dell’offerta in Borsa, ha complessivamente registrato la sottoscrizione di n. 591.522.606 Azioni, pari al 91,55% circa del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di circa Euro 60,9 milioni – si è positivamente concluso con la integrale sottoscrizione di tutte le n. 646.145.631 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 66.488.385,43, di cui nominali Euro 6.461.456,31 a capitale ed Euro 60.026.929,12 a titolo di sovrapprezzo.
Il nuovo capitale sociale della Società risulta, pertanto, pari a Euro 55.686.524,26 (interamente sottoscritto e versato), rappresentato da complessive n. 1.364.087.011 azioni, delle quali n. 1.153.098.810 (pari a circa l’84,533% del capitale sociale) azioni ordinarie con diritto di voto, quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., e n. 210.988.201 (pari a circa il 15,467% del capitale sociale) azioni di categoria B, prive di diritto di voto e non quotate.
La relativa attestazione, ai sensi dell’art. 2444 del codice civile, sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.
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Nell’ambito dell’operazione di Aumento di Capitale in Opzione, Prelios è stata assistita da Chiomenti Studio Legale in qualità di advisor legale e dall’advisor finanziario Lazard S.r.l. nonché, in qualità di placement agent, da Intermonte SIM S.p.A..
[1] Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc.Coop.a r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc.Coop.p.A., Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc.Coop., con Banca IMI S.p.A. in qualità di Banca Agente.