INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 58/98
Milano, 31 agosto 2016 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 31 luglio 2016.
Si ricorda che Prelios ha portato a termine la prima fase del processo di riposizionamento del Gruppo quale “pure management company” mediante la separazione della componente di business relativa agli Investimenti da quella di gestione e servizi immobiliari a seguito del perfezionamento della nota operazione straordinaria di conferimento ed aumento di capitale conclusasi nel mese di marzo 2016, che ha determinato un significativo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo. In particolare, l’operazione si è realizzata mediante il conferimento del Ramo d’Azienda Investimenti in Focus Investments S.p.A., società partecipata da Prelios S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Pirelli & C., unitamente al trasferimento di una rilevante porzione del debito complessivo.
Oggi il Gruppo Prelios è quindi concentrato nel settore dei servizi, in particolare dell’Alternative Asset Management, attraverso società operative indipendenti, e costituisce una primaria piattaforma di gestione e servizi immobiliari con un’offerta completa e integrata per la valorizzazione di portafogli di terzi.
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 31 luglio 2016 è pari a -5,2 milioni di euro, rispetto ai -3,0 milioni di euro di giugno 2016.
La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 31 luglio 2016 è pari a -47,4 milioni di euro, rispetto ai -46,2 milioni di euro di giugno 2016.
Con riferimento all’operazione straordinaria descritta precedentemente e conclusasi nel mese di marzo 2016, gli effetti nel dettaglio hanno comportato un miglioramento rispetto al 31 dicembre 2015, pari a circa 180 milioni di euro, riconducibile principalmente ai flussi di cassa generati dall’operazione Centauro per complessivi 194,1 milioni di euro, di cui (i) 134,1 milioni di euro per effetto dell’operazione di spin-off della piattaforma Investment principalmente riferibile al trasferimento di una consistente porzione del debito corporate e (ii) 60,0 milioni di euro dal completamento dell’aumento di capitale. Tale dinamica, che rappresenta i flussi a livello di Gruppo, era già in parte riflessa a livello di Prelios S.p.A. al 31 dicembre 2015.
Rispetto al mese precedente invece la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo è peggiorata di circa 2,2 milioni, prevalentemente per pagamenti di debiti verso fornitori scaduti.
2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.):
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Prelios sono pari a 12,6 milioni di euro (12,1 milioni di euro a giugno 2016), oggi ridotti a 10,8 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,8 milioni di euro avvenuto nel mese di agosto.
Tale situazione è riconducibile all’ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del Gruppo Prelios.
I debiti commerciali scaduti di Prelios S.p.A. sono pari a 4,9 milioni di euro (4,3 milioni di euro a giugno 2016), oggi ridotti a 4,6 milioni di euro a seguito del pagamento di 0,3 milioni di euro avvenuto nel mese di agosto.
In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:
I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”), in particolare Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate, sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.
Si sottolinea che il Gruppo Prelios, a valle della nota operazione straordinaria di separazione delle attività di business relative agli investimenti e co-investimenti immobiliari da quelle relative alle attività di alternative asset management (funds and asset management e credit servicing) e di servizi immobiliari ad esse correlate, definiti real estate services (i servizi integrati sul patrimonio, che includono property e project management (cd. “Integra”), servizi di intermediazione immobiliare (cd. “Agency”) e valutazioni immobiliari (cd. “Valuations”)) nonché della perdita del controllo da parte di Prelios conseguente all’ingresso dei Partners Intesa Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A. nella compagine societaria in virtù dell’aumento di capitale pari a 12 milioni di euro a loro riservato, perfezionatosi in data 12 gennaio 2016, valuta con il metodo del patrimonio netto – in continuità di valori – la partecipata Focus Investments S.p.A (beneficiaria dello spin-off), il cui apporto rientra nella voce “Risultato da partecipazioni”.
In considerazione della recente operazione di aumento di capitale conclusasi nel mese di marzo 2016 e la conseguente variazione nella composizione della compagine sociale e degli assetti proprietari, i competenti organi societari di Prelios S.p.A. valuteranno prossimamente eventuali modifiche od integrazioni da apportare al perimetro delle parti considerate “correlate” nel presente bilancio.
Si segnala che l’informativa concernente i rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios, nonché controllate di Prelios S.p.A., riportata di seguito relativamente al mese di giugno 2016, è confrontata con i dati allo scorso 31 marzo 2016 per quanto riguarda la componente patrimoniale, e con i dati al 30 giugno 2015 relativamente alla componente economica. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi al trimestre non vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e le partecipate. Tale fenomeno impatta in particolare le voci Ricavi e Costi operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti commerciali correnti, voci che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa