Prelios S.p.A. rende noto che in data odierna sono statifinalizzati gli accordi relativi al rifinanziamento della Società, già anticipati nel comunicatostampa dell’11 novembre 2011, per un importo complessivo di 539 milioni di euro di lineefully committed.
Con la chiusura del rifinanziamento, raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza del 31luglio 2012, Prelios potrà focalizzarsi sullo sviluppo delle proprie attività in coerenza con le lineeguida del trend 2012-2014, privilegiando la generazione di cassa attraverso la valorizzazionedegli investimenti e la riduzione dei costi.
Nello specifico sono stati sottoscritti i seguenti contratti:
• rinnovo del finanziamento Club Deal1 per un ammontare complessivo di 359 milioni dieuro al 31 dicembre 2014, con modalità amortizing;
• rinnovo del precedente finanziamento concesso da Pirelli & C. S.p.A. (a seguito delprocesso di separazione dalla Società avvenuto a ottobre 2010) per un importo di 160milioni di euro con rimborso integrale alla scadenza del 31 luglio 2017;
• nell’ambito degli impegni assunti con il finanziamento Club Deal, un nuovo finanziamentoper 20 milioni di euro con Intesa Sanpaolo, a scadenza 18 mesi meno 1 giorno.
Il finanziamento con Pirelli & C. S.p.A. è da qualificarsi come operazione con parte correlata (inragione della correlazione esistente tra Prelios e Pirelli per il tramite di Camfin che, ai sensi delRegolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, esercita su Prelios una “influenza notevole”)e di “maggiore rilevanza”, in quanto supera le soglie identificate ai sensi dell’art. 4, comma 1lett. a) del citato Regolamento Consob. L’operazione è stata approvata all’unanimità dalConsiglio di Amministrazione, previo parere favorevole, anch’esso unanime, del Comitato per leOperazioni con Parti Correlate composto interamente da amministratori indipendenti.
Condizioni e termini del finanziamento sono riportati nel documento informativo sull’operazioneche, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, sarà messo a disposizione del pubblico pressola sede della società e di Borsa Italiana SpA nonché pubblicato sul sito internet della società www.prelios.com il 30 dicembre 2011.
Con la chiusura del rifinanziamento, raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza del 31luglio 2012, Prelios potrà focalizzarsi sullo sviluppo delle proprie attività in coerenza con le lineeguida del trend 2012-2014, privilegiando la generazione di cassa attraverso la valorizzazionedegli investimenti e la riduzione dei costi.
Nello specifico sono stati sottoscritti i seguenti contratti:
• rinnovo del finanziamento Club Deal1 per un ammontare complessivo di 359 milioni dieuro al 31 dicembre 2014, con modalità amortizing;
• rinnovo del precedente finanziamento concesso da Pirelli & C. S.p.A. (a seguito delprocesso di separazione dalla Società avvenuto a ottobre 2010) per un importo di 160milioni di euro con rimborso integrale alla scadenza del 31 luglio 2017;
• nell’ambito degli impegni assunti con il finanziamento Club Deal, un nuovo finanziamentoper 20 milioni di euro con Intesa Sanpaolo, a scadenza 18 mesi meno 1 giorno.
Il finanziamento con Pirelli & C. S.p.A. è da qualificarsi come operazione con parte correlata (inragione della correlazione esistente tra Prelios e Pirelli per il tramite di Camfin che, ai sensi delRegolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, esercita su Prelios una “influenza notevole”)e di “maggiore rilevanza”, in quanto supera le soglie identificate ai sensi dell’art. 4, comma 1lett. a) del citato Regolamento Consob. L’operazione è stata approvata all’unanimità dalConsiglio di Amministrazione, previo parere favorevole, anch’esso unanime, del Comitato per leOperazioni con Parti Correlate composto interamente da amministratori indipendenti.
Condizioni e termini del finanziamento sono riportati nel documento informativo sull’operazioneche, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, sarà messo a disposizione del pubblico pressola sede della società e di Borsa Italiana SpA nonché pubblicato sul sito internet della società www.prelios.com il 30 dicembre 2011.