1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 31 luglio 2013 è passiva per 372,1milioni di euro, rispetto ai -562,3 milioni di euro a giugno 2013.
Il saldo al 31 luglio 2013 riflette gli effetti dell’operazione di aumento di capitale limitatamente alla porzione di “riservato per cassa” già perfezionatasi in tale data, pari a 70.006 migliaia di euro. Non essendosi ancora conclusa, al 31 luglio 2013, l’operazione di aumento di capitale in opzione (successivamente finalizzata in data 23 agosto) sono stati ipotizzati, a fronte degli impegni assunti dai finanziatori, la conversione in capitale dei crediti in essere per 85.000 migliaia di euro,importo corrispondente alla garanzia massima di sottoscrizione e, conseguentemente un ammontare del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria (“Prestito Convertendo”) di nominali 225.979 migliaia di euro, ipotesi che prescindono dalla successiva effettiva sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione da parte degli azionisti e del mercato.
Si segnala, per completezza di informazione, che, a fronte della conclusione dell’operazione di aumento di capitale, è stato poi assicurato alla Società un aumento di capitale per cassa di 115.427 migliaia di euro (di cui 70.006 migliaia di euro a fronte dell’aumento di capitale riservato e 45.421 migliaia di euro a fronte dell’aumento di capitale in opzione) e, pertanto, l’importo effettivo dei crediti in essere convertiti in capitale da parte dei finanziatori, in esecuzione degli impegni assunti, è stato pari a 69.588 migliaia di euro mentre il Prestito Convertendo è stato emesso per un ammontare pari a nominali 233.534 migliaia di euro.