COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

14 Apr 2014
Price sensitive

Milano, 14 aprile 2014 - Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 9 aprile 2014, Prelios S.p.A. rende noto che in data odierna è stata data automatica esecuzione al rimborso anticipato obbligatorio del “Prestito Convertendo Prelios 2013-2019” mediante l’integrale conversione di:

  • numero 166.042[1] obbligazioni (pari al 71,1% della complessiva emissione) costituenti la tranche A, convertibili in azioni ordinarie; e di
  • numero 67.492 obbligazioni (pari al 28,9% della complessiva emissione) costituenti la tranche B, convertibili in azioni di categoria B.

Si riporta di seguito il dettaglio delle obbligazioni già detenute dai singoli Obbligazionisti, delle rispettive percentuali di partecipazione al Prestito e le relative azioni di compendio attribuite a ciascuno degli Obbligazionisti a seguito della conversione, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento del Prestito Convertendo Prelios 2013-2019:

 

Tranche A

Obbligazionista

n. obbligazioni detenute

% tranche A e tranche B

n. azioni ordinarie

di compendio

Pirelli & C.

80.880

34,633%

111.916.082

Unicredit

29.910

12,808%

41.387.364

Intesa Sanpaolo

12.915

5,530%

17.870.872

Banca Popolare Milano

12.452

5,332%

17.230.205

Banca Monte dei Paschi

12.452

5,332%

17.230.205

Banca Popolare di Sondrio

4.981

2,133%

6.892.359

Banca Popolare Emilia Romagna

4.981

2,133%

6.892.359

Banca Carige

4.981

2,133%

6.892.359

UBI Banca

2.490

1,066%

3.445.487

Totale

166.042

71,100%

229.757.292

Tranche B

Obbligazionista

n. obbligazioni detenute

% tranche A e tranche B

n. azioni categoria B

di compendio

Pirelli & C.

67.492

28,900%

93.390.705 [2]

 

In relazione alla richiamata conversione, è stata conseguentemente data automatica esecuzione anche all’aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della conversione – deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2013 che ha esercitato la facoltà conferitagli dall’Assemblea dell’8 maggio 2013 – mediante l’emissione di nr. 229.757.292 azioni ordinarie e nr. 93.390.705 azioni di categoria B, per un controvalore complessivo pari a Euro 236.544.333,80.

* * *

A seguito di quanto sopra, in data odierna è stata depositata e iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’art. 2444, comma primo, del codice civile l’attestazione di avvenuta esecuzione del richiamato aumento di capitale sociale a servizio esclusivo della conversione.

 

Pertanto, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni nonché dell’art. 2.6.2, comma primo, lett. a), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Prelios S.p.A. comunica che la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta, complessivamente, a Euro 426.441.257,20 suddiviso in:

  • numero 506.953.179 azioni ordinarie, prive di valore nominale aventi godimento regolare;
  • numero 210.988.201 azioni di categoria B, convertibili in azioni ordinarie, prive del valore nominale e del diritto di voto, non destinate alla quotazione;

come meglio evidenziato nella tabella che segue.

TABELLA 1

 

 

 

Capitale sociale attuale

 

Capitale sociale precedente

Euro

N. azioni

Val. nom. unitario

Euro

N. azioni

Val. nom. unitario

TOTALE

di cui:

426.441.257,20

717.941.380

Azioni prive di valore nominale

189.896.923,40

394.793.383

Azioni prive di valore nominale

Azioni ordinarie

(godimento regolare)

Numero di cedola
in corso: 2

288.073.471,77

506.953.179

 

Azioni prive di valore nominale

119.891.134,03

277.195.887

Azioni prive di valore nominale

Azioni categoria B

(non quotate)

138.367.785,43

210.988.201

 

Azioni prive di valore nominale

70.005.789,37

117.597.496

Azioni prive di valore nominale

 
 

[1] Annulla e sostituisce il numero delle obbligazioni costituenti la Tranche A inserite nel comunicato stampa del 9 aprile 2014 che indicavano un valore non corretto, per un mero errore materiale, pari a nr.116.042. Il dato riportato nella tabella del medesimo comunicato è invece corretto.

[2] Annulla e sostituisce il numero delle azioni di categoria B di compendio inserite nella tabella del comunicato stampa del 9 aprile 2014 che indicavano un valore non corretto, per un mero errore materiale, pari a nr. 92.381.024. Il dato riportato nel testo del medesimo comunicato è invece corretto.